早前离职的绩优基金经理,最近陆续透出了新去向;
我们会重点跟踪仍在公募圈内流转的经理,定期跟大家同步动态。
春节前 2 月 14 日,汇丰晋信基金绩优基金经理吴培文已清仓卸任产品、正式离任;
最新消息:他已加盟安联基金,且其和新东家也算是早有渊源。
很多朋友可能对吴培文不太熟悉,个人觉得这是一位很有特点的选手,属于能力跑在名气前头的经理。
吴培文管理产品已经超过10年,离任前一共管理 4 只产品,短则 3 年左右,长的达到 8 年。
从最终成绩单看,整体表现不错没什么槽点,有三只产品做到了任职年化超过10%;
另一只因为策略不同、又成立在 2022 年震荡市,业绩一度偏弱,但在经理卸任前,也已经把任职收益拉回正区间。
不过从管理规模来看是有些可惜的。
离任时总规模不到 9 亿,巅峰时期 2023 年管理超过 32 亿。
这几年他的产品大多较快修复了熊市回撤、创出净值新高,但规模却没能同步回血。
以及这位基金经理看似是走的行业均衡、价值派的路子;
但是还有一个最大的特色在于策略偏工具化,且是少有的具有产品思维的基金经理。
比如吴培文之前管理的四只基金,策略分别对应:优质企业、成长、低估值,以及融合了这三种经典价值策略,整体思路都是清晰易传达的。
他个人也在采访中提到过,比起依赖基金经理个人判断和灵活切换,他更认可基于科学理论、规则清晰、风格稳定的投资方式。
而且他在定期报告里,基本都是洋洋洒洒的长文保持沟通,持有人维护做的也挺到位。
其实这种把投资策略工具化、又有产品持有人思维的基金经理,还蛮符合当下去明星化、偏爱工具策略型产品语境下资金的偏好。
所以才感慨这类经理业绩也不错,管理规模只有9亿不到,挺可惜的。
大致看了下,他在前东家汇丰晋信时期公司给他的定位是多策略专家;
意思是这么个意思,但是站在投资者端来看似乎没有真的戳到这位基金经理的亮点,反而有些模棱两可。
因此这样的背景下,基金经理顺势找个新去处开阔另一番天地,似乎也是一件顺理成章的事情;
再加上他和新东家安联基金本就有渊源,这次转会也就更不意外了。
吴培文这次跳槽的新东家是外资公募安联基金,背靠德系资管安联投资。
公司 2023 年成立、2024 年正式展业,到 2025 年末只有 3 只产品、管理规模约 9.8 亿,还在国内公募圈新手区徘徊。
从安联基金近年从业系统人员变动来看,其实从外资、内资公募都挖了不少人过去,后面估计是还有些大动作的。
说回到这家公募和汇丰晋信的缘分,也远不止这一次跳槽。
安联基金现任总经理兼首席投资官郑宇尘,早年就在汇丰晋信担任过投资咨询总监、固收总监及基金经理。
目前安联的权益总监、也是公司唯一的权益基金经理程彧,此前也在汇丰晋信基金负责国际业务。
今年程彧在接受采访时还提到,安联希望打造可解释、可预见、可持续的投资结果,这一理念也是和汇丰晋信的投研理念高度接近。
所以猜测这一次吴培文的跳槽,大概率有老同事牵线的功劳,而且去的是一家投研文化、理念相近的新平台,按理说会少一些磨合上面的顾虑?
目前安联基金旗下仅有一只权益类产品,新的人才加盟后或许会有产品线的进一步扩充打算;
我们后续也关注下新的基金经理加盟后能和安联的团队磨合出什么样的火花。
大家购选择主动基金的时候是否在意基金经理策略清晰,可传达,可解释?还是基金经理个人操作,当下业绩好就行?
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